Expert en ingénierie patrimoniale
Mastère en gestion de patrimoine
Compétences évaluées
Le test évalue les compétences clés de la formation, regroupées en 5 blocs.
Élaboration d'un diagnostic patrimonial
Recueil et analyse de la situation patrimoniale du client (stocks, flux, capacité d'épargne et d'endettement), détermination du profil investisseur et évaluation de la faisabilité et de la rentabilité des solutions.
Élaboration de la stratégie patrimoniale
Mise en place d'une veille technique, fiscale et réglementaire, classification des objectifs patrimoniaux, conception et présentation argumentée d'une stratégie patrimoniale globale.
Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale
Élaboration du plan d'accompagnement, pilotage de l'acquisition immobilière et conseil en gestion de portefeuille d'actifs financiers dans le cadre d'un mandat.
Développement commercial du portefeuille client
Suivi de la relation client, élaboration et pilotage d'un plan d'actions commerciales, mesure de la performance via des indicateurs de chiffre d'affaires et de rentabilité.
Développement des activités et pratiques de conseil patrimonial
Conduite du changement et culture de conformité, montée en compétences des collaborateurs, digitalisation des pratiques et développement de l'activité indépendante.
Modalités du test
- 30 questions à choix multiple (4 options par question)
- 45 secondes par question (option tiers temps disponible)
- Une seule tentative par défaut (paramétrable par promotion)
- Rapport personnalisé avec recommandations envoyé par email à l'issue